Ort

münchen
Deutschland
Deutschland

Vertrag

Vollzeit, Unbefristet

Datum der Veröffentlichung

2026-08-25

Online zu

2026-10-24
EUR 15.00 HOUR

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(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Bewirb dich jetzt für unseren Standort im Herzen Münchens.
Das erwartet dich bei uns
Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.

Das bringst du mit
Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
Mit MS Office gehst du sicher um.
Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Das bieten wir dir
Teil- oder Vollzeit - auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen - auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich - du kannst mit uns wachsen
Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents

Melina Solci
Teamleiterin Recruiting Services
Informationen zum Datenschutz für Bewerber (PDF)

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